交通银行拟发美元AT1资本债券，电话会议11月10日起召开

交通银行股份有限公司（Bank of Communications Co., Ltd.， 03328.HK / 601328.SH，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable, 简称“交通银行”或“发行人”）拟发行美元计价、Reg S、永续、符合巴塞尔III、AT1资本债券。 发行人已委任交通银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，委任交银国际、东方汇理银行、汇丰、高盛 (亚洲)、花旗、中金公司、澳新银行、法国巴黎银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，于2020年11月10日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券预期发行评级是BB+ (惠誉)。 据华尔街交易员Deal Pipeline，交通银行2020年1月16日公告，寻求在境内外市场发行不超过人民币900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。