武汉地产集团美元债WHRealEstate 5.7 08/09/21增发7000万美元

武汉地产开发投资集团有限公司（Wuhan Real Estate Development & Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，标普：BBB- stable，简称“武汉地产集团”或“发行人”）12月21日增发了原有美元债WHRealEstate 5.7 08/09/21，最终指导价（Final Price Guidance）6%（the number），发行价6% / 99.277（另加2018年8月9日 - 2018年12月28日的累计利息），增发规模7000万美元本金额，增发募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中金公司（B&D）、中国工商银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2018年12月28日（T+3）交割，此后，即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年8月2日，是一笔Reg S、3年期（2021年8月9日到期，当前剩余期限2.6年）、4.3亿美元本金额（增发前）、票面利率5.7%、高级无抵押债券，发行价5.7% / 100。债券由武汉地产集团直接发行，债项评级Baa3 / BBB-（穆迪/标普）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。债券包含控制权变更回售权（Change of Control Investor Put），回售价为本金额的101%。 此次增发后，WHRealEstate 5.7 08/09/21的本金总额增至5亿美元。 武汉地产集团由武汉市国资委100%控股。该公司核心业务主要分为三大板块，即保障性住房（包括棚户区改造项目、公租房、廉租房和长租公寓）、市政基础设施建设和房地产开发。2017年底，公司资产规模为人民币1204亿元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。