中国信达拟发美元高级债券，投资者会议/电话会议2月13日召开

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，1359.HK，穆迪：A3 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，简称“中国信达”）已委任美银美林、工银亚洲、瑞穗证券、中国农业银行香港分行、星展银行、中银香港、中银国际、渣打银行、中国建设银行（亚洲）、法国巴黎银行、交通银行、南洋商业银行、信达国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月13日，安排召开连串固定收益投资者会议（于香港）及电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后于100亿美元中票计划下发行Reg S、美元计价、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是China Cinda Finance (2017) I Limited，担保人是中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，标普：A- stable），并由中国信达提供维好及EIPU及流动性支持（Keepwell Deed, Deed of Equity Interest Purchase Undertaking and Liquidity Support Undertaking）。债券预期评级Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是中国信达的全资附属公司。 除上述联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，本次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人还包括：摩根士丹利、UBS、中国民生银行香港分行、中国光大银行香港分行、澳新银行、中信银行（国际）、中信里昂证券、浦银国际、海通国际、中国银河国际证券（香港）、巴克莱、建银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。