条款：东台市城兴投资发展有限公司3年期人民币自贸债（上海银行南京分行SBLC）定价3.65%，规模4.1亿人民币

发行人: 东台市城兴投资发展有限公司（Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch） 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 发行规模: 4.1亿人民币 期限: 3年 发行价格/ 收益率: 100% / 3.65% 票面利率: 3.65%, S/A, ACT/365 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2023年4月20日 交割日: 2023年4月27日 (T+5) 到期日: 2026年4月27日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 淞港国际证券、国金证券 (香港)、中达证券、中国银河国际 (B&D)、上银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信证券、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、中泰国际、申万宏源香港 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238082 TOE: 20:58 香港时间 注：初始价3.8%区域，最终指导价3.65% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。