12月20日境内信用债券一级市场发行一览：陕投集团、青岛城投金控、镇江交产、洋口港建发、兴市集团、泰州鑫泰、新疆新业国资、新昌投资、临沂城投、姜堰交投、江西水利、兖州城投、海安城投、宁波滨江新城开投、百色百东投资、湖北联投集团、华润电投、物产中大
2019-12-20
债券全称：2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券
债券简称：19陕投债04
债券类型：一般企业债
发行人：陕西投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2022-12-24
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：5亿用于项目建设，5亿补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为0%-5.2%
发行利率：
主承销商：西部证券，广发证券
债券全称：青岛城投金融控股集团有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：19青控Y1
债券类型：一般公司债
发行人：青岛城投金融控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2022-12-24
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：中金公司，银河证券
债券全称：镇江交通产业集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19镇交01
债券类型：私募债
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2023-12-24
期限：4 (2+2)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.8%-5.8%
发行利率：
主承销商：华福证券
债券全称：江苏洋口港建设发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19洋口02
债券类型：私募债
发行人：江苏洋口港建设发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：湘财证券
债券全称：都江堰兴市集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19兴市01
债券类型：私募债
发行人：都江堰兴市集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“15都兴市”和补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7%-8%
发行利率：
主承销商：中天国富证券
债券全称：泰州鑫泰集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19鑫泰03
债券类型：私募债
发行人：泰州鑫泰集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.2%-7.2%
发行利率：
主承销商：东吴证券，中泰证券
债券全称：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19新业01
债券类型：私募债
发行人：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2024-12-23
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.3%
发行利率：
主承销商：五矿证券
债券全称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
债券简称：19新昌03
债券类型：私募债
发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务和补充公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.3%-6.3%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：临沂城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称：19临城债
债券类型：私募债
发行人：临沂城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-20
到期日期：2024-12-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：11.4亿偿还有息负债，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东兴证券
债券全称：泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期）
债券简称：19姜交02
债券类型：私募债
发行人：泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：2.5亿偿还有息负债，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：江西省水利投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19赣水Y1
债券类型：私募债
发行人：江西省水利投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：85.43%用于偿还有息债务，不超过15%用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：华金证券，国开证券，国金证券，中信证券
债券全称：江西省水利投资集团有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19赣水Y2
债券类型：私募债
发行人：江西省水利投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2024-12-23
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：85.43%用于偿还有息债务，不超过15%用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5%-6%
发行利率：
主承销商：华金证券，国开证券，国金证券，中信证券
债券全称：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19兖投02
债券类型：私募债
发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：上海证券
债券全称：海安市城建开发投资集团有限公司2019年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：19海发D1
债券类型：私募债
发行人：海安市城建开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2020-12-24
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还拟回售及到期的公司债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.9%-5%
发行利率：
主承销商：东兴证券
债券全称：宁波滨江新城开发投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19宁滨01
债券类型：私募债
发行人：宁波滨江新城开发投资有限公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2024-12-24
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-6.2%
发行利率：
主承销商：方正证券
债券全称：广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行公司债券
债券简称：19百东投
债券类型：私募债
发行人：广西百色百东投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-20
到期日期：2022-12-20
期限：3
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：7亿偿还发行人及合并范围子公司有息债务，5亿补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19鄂联投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-23
到期日期：2022-12-23
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款和债务融资工具本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：中信银行
债券全称：华润电力投资有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19华润电力MTN002
债券类型：中期票据
发行人：华润电力投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2022-12-24
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充发行人及其下属子公司营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信证券，兴业银行
债券全称：物产中大集团股份有限公司2019年度第九期超短期融资券
债券简称：19物产中大SCP009
债券类型：超短期融资券
发行人：物产中大集团股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-20
起息日期：2019-12-24
到期日期：2020-06-19
期限：178天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“14浙物产MTN001”
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.2%-3%
发行利率：
主承销商：农业银行，浦发银行
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