鹏博士发起美元债同意征求

鹏博士（600804.SH，美元票据担保人）的子公司——鹏博士投资控股香港有限公司（DR.PENG HOLDING HONGKONG LIMITED，“鹏博士香港”，为美元票据的发行人）11月26日（上周五）下午在新交所公告，就244,751,825美元存量债券 DrPeng 7.55 12/01/2022 发起同意征求。 公司已发出通知，将在12月20日举行美元债持有人会议，持有人届时将就特别决议案进行投票。相关议案旨在修订债券的若干条款及条件。 同意征求的具体条款未披露。据公司此前公告，可能包括寻求票据到期日的延长（展期）。 公司已聘请 Alvarez & Marsal 担任财务顾问，并聘请 Morrow Sodali 担任同意征求的信息和制表代理。 稍早前，鹏博士在11月25日宣布，存量美元债5152万美元强制赎回将近，而公司无力偿付、可能寻求第三次展期，并敦促债券持有人勿采取单方面行动。 “集团支付或赎回离岸有抵押债务和票据的能力在很大程度上取决于出售 Pacific Light Cable Network (“PLCN”) 的结果。集团及 Pacific Light Data Communication Co., Ltd. (“PLDC”) 一直在与若干潜在买家讨论出售PLCN的若干权益。集团拟尽最大努力完成PLCN权益的出售，以确保财务资源偿还其债务，然而交易需要更多时间才能完成。”鹏博士在11月25日表示。 “美元票据项下的任何违约如果持续存在，可能会对潜在交易（资产出售）产生不利影响，这将阻止集团获得必要的财务资源并加剧流动性不足的局面。此外，票据持有人的任何行动都可能导致一笔8800万美元离岸有抵押票据（在某些方面优先于 DrPeng 7.55 12/01/2022）的放款人采取强制措施。发行人认为其及附属公司最有能力为PLCN的权益出售争取最优价格。票据持有人的任何单方面行动都可能降低最终可能实现的价格，导致其利益遭受重大不利影响。”公司称。 上述美元票据最初发行于2017年6月1日，初始本金额5亿美元，到期日在2020年6月1日；此后展期1.5年至2021年12月1日（第一次展期）、再次展期1年到2022年12月1日（第二次展期）。在存续期间，公司进行了数次回购（包括展期后加入的“强制部分赎回”），当前本金额为244,751,825美元。 根据第二次展期后的分期还款安排，这笔美元债需于2021年6月1日偿还彼时存量本金额257,633,500美元的5％、2021年12月1日偿还20％，其余在2022年12月1日（到期日）偿还。因此，虽然距离到期日尚有1年，但发行人需于2021年12月1日强制赎回51,526,700美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。