【NEW DEAL】招商银行伦敦分行拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导为2.25%区域

发行人：招商银行股份有限公司伦敦分行 发行人评级：穆迪 A2 (稳定) / 标普 A- (稳定) / 惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 发行类型：根据招商银行50亿美元中期票据计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.25%区域 票面利率：半年付息，actual/365 (固定) 资金用途：再融资及支持流动性比率（Refinancing and supporting liquidity ratios） 上市地点：伦敦证券交易所国际证券市场 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、东方汇理银行、招商永隆银行、招银国际、中国银行、中银香港、中国农业银行香港分行、工银新加坡、交通银行、渣打银行、汇丰银行、招银欧洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国光大银行香港分行、建银国际、中金公司、花旗、Mizuho、MUFG B&D：渣打银行 结算日：2026年4月21日 (T+5) 定价时间：最早今日定价