中国奥园建议发行美元优先票据

中国奥园集团股份有限公司（3883.HK，“中国奥园”或“发行人”）6月24日公布，拟进行Reg S美元优先票据之国际发售。 票据之定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、中信银行 (国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛 (亚洲) 有限责任公司、海通国际、汇丰以及瑞银所进行之累计投标结果厘定。 公司拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务再融资。 票据之条款及条件仍有待厘定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。