条款：沛县产业投资发展集团3年期点心债定价4.5%，规模5.81亿人民币
发行人：沛县产业投资发展集团有限公司
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：5.81亿人民币
期限：3年
票面利率：4.5%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：4.5%
定价日：2024年10月17日
交割日：2024年10月24日 (T+5)
到期日：2027年10月24日
募集资金用途：项目开发、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方证券（香港）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
CMU Code：BOAKFB24082
ISIN：HK0001046322
Common Code：287702108
TOE：18:28 HKT
注：最终指导价4.5%，Launch Yield 4.5%，Launch Size 5.81亿人民币。
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