条款 & STATS：正荣地产363天美元绿债定价5.95%，规模2亿美元
发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”）
附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司
发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉)
预期发行评级：未评级
发行类型：固定利率、高级票据
格式：Reg S
规模：2亿美元
票面利率：5.95% Fixed (S.A. 30/360)
发行收益率：5.95%
发行价：100.00
期限：363天
到期日：2021年11月18日
发行人赎回选择权：获得发改委登记（NDRC Registration）后，发行人可以按本金额的100％赎回。
交割日：2020年11月20日（T + 7）
契约类型：Customary high yield covenant package
所得款项用途：现有债务再融资
绿色债券：债券于绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行
清算系统：Euroclear / Clearstream
其他细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、德意志银行（B＆D）、建银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通、正荣证券
绿色结构顾问：德意志银行
ISIN: XS2247557320
TOE: 8:13PM HKT
【BOOK STATS】
最终订单量超22亿美元 (含2亿美元承销商订单，来自136个账户)
亚洲 87%
欧洲 13%
基金/金融机构 83%
公司投资者 5%
私人银行 12%
备注：11月11日定价。初始价6.375%区域，最终指导价5.95% (#)，订单超22亿美元（at FPG，含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。
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