RUSAL以5.3%定价6年期、5亿美元债券

United Company RUSAL Plc（俄罗斯铝业联合公司，486 HK，简称“RUSAL”）在本周二成功以5.3%定价6年期、5亿美元、RegS/144A、高级无抵押债券RUSAL 5.3% 23，现金发行价100，发行利率5.3%。此次发行的初始价为5.325%区域。 债券由RUSAL的爱尔兰附属公司Rusal Capital D.A.C.发行，由RUSAL（连同多间营运附属公司）提供担保，债券的预期评级是B1 / B+（穆迪/惠誉）。 此次发行的全球协调人及账簿管理人是J.P Morgan和VTB Capital，联席牵头经办人及账簿管理人包括：Citi、Credit Suisse、Gazprombank、Renaissance Capital、Sberbank CIB、Sovkombank。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。