条款：南宁五象新区建设投资有限责任公司3年期人民币自贸债（桂林银行SBLC）定价4.70%，规模5.5亿人民币

发行人: 南宁五象新区建设投资有限责任公司（Nanning Wuxiang New Area Construction Investment Co., Ltd） SBLC提供人: 桂林银行股份有限公司（Guilin Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 5.5亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 4.70% 票面利率: 4.70% (S/A, ACT/365) 定价日: 2023年6月9日 交割日: 2023年6月16日 (T+5) 到期日: 2026年6月16日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 澳门金交所 细节: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；英国法 (与CCDC签订的《离岸债券发行人服务协议》除外，适用中华人民共和国法律) 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380152 Timing: 20:30 香港时间 注：初始价4.70%区域，最终指导价4.70% (#)，Launch Yield 4.70%，Launch Size 5.5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。