港华智慧能源（前港华燃气）拟发美元可持续挂钩债券，电话会4月11日起召开

4月11日消息，港华智慧能源有限公司（Towngas Smart Energy Company Limited，1083.HK，前称“港华燃气有限公司 - Towngas China Company Limited”，简称“港华智慧能源”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、基准规模、高级无抵押、可持续挂钩债券（Sustainability Linked Bonds，简称“SLB”），预计期限为5年/10年期。 如果港华智慧能源未能达成可持续发展绩效目标（Sustainability Performance Targets，“SPT”），债券的票面利率将跳升25bps。 “可持续发展绩效目标”是指，到 Target Observation Date（即2025/2028年的12月31日），(i) 港华智慧能源（“担保人”）的总光伏装机容量至少达到 [8GW / 11GW] 和 (ii) 担保人的太阳能销售与总能源销售的比率至少增加到 [7% / 8%]。该等金额或百分比须由外部独立验证机构进行验证。 公司已委任东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任美银证券、星展银行、摩根士丹利为联席牵头经办人，自4月11日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早周二/周三（4月12日/13日）定价。 债券发行人将是港华燃气（融资）有限公司（TCCL (Finance) Limited，港华智慧能源的直接全资附属公司），担保人是港华智慧能源。 港华智慧能源的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 可持续挂钩债券将符合港华智慧能源的《可持续挂钩融资框架》，东方汇理银行担任可持续挂钩债券的结构顾问。 承销团给出的可比名字包括中华电力 (A1/A+/-)、青山发电 (A1/AA-/-)、香港电灯 (-/A-/-)、长江和记 (A2/A/A-)，它们的2030/31年到期美元债券当前报价在 T + 118 ~ 132；同期，长江和记2026s报价在 T+78。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。