条款：交通银行香港分行3年期美元浮息债定价SOFR+55bps，规模5.5亿美元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息票据，根据现有的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 发行规模：5.5亿美元 发行价格：100% 发行利差：SOFR Compounded Index + 55bps 票面利率 (Spread)：SOFR Compounded Index + 55bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中金公司、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银国际）、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：东方汇理银行 定价日：2024年7月25日 交割日：2024年8月1日 (T+5) 到期日：2027年8月1日 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2868743803 Common Code：286874380 TOE：22:17 香港时间 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE NUMBER)，Launch Spread SOFR+55bps，Launch Size 5.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超14亿美元（含10.8亿美元承销商订单 + 2000万美元 PROP)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法）、君合（中国法）；交通银行的审计师是普华永道（2021年）、毕马威（2022及2023年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。