阿里巴巴拟发多批次的144A/Reg S美元债 & Reg S点心债，电话会11月18日起召开

11月18日消息，阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA / HKEX: 9988，简称“阿里巴巴”或“发行人”）拟发行多批次（5.5年、10.5年及30年期）、美元计价、144A/Reg S (Category 2)、高级无抵押、固定利率债券，以及，发行多批次（3.5年、5年、10年及20年期）、离岸人民币计价、Reg S (Category 2)、高级无抵押、固定利率债券。 公司已委任银行于11月18日起、在亚洲/欧洲/美国安排召开一系列固定收益投资者电话会。视市场情况而定，债券最早明日（11月19日）定价。 就拟发行的Reg S/144A美元债券而言，公司已委任花旗、摩根大通、摩根士丹利、UBS为联席全球协调人及联席账簿管理人，并委任巴克莱为联席账簿管理人； 就拟发行的离岸人民币计价Reg S点心债而言，公司已委任汇丰 (牵头)、中金公司 (牵头)、渣打银行、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲)、法国巴黎银行、德意志银行为联席全球协调人及联席账簿管理人。 债券将由阿里巴巴直接发行，募集资金用于一般公司用途，包括偿还境外债务及回购股份。 阿里巴巴的主体评级是 A1 (Negative) / A+ (Stable) / A+ (Negative) (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉)。 Reg S/144A美元债发行后，将在新交所上市，适用纽约法，透过DTC清算，最小面值/增量为USD200,000/1,000；Reg S点心债发行后，将在港交所上市，适用纽约法，透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 清算，最小面值/增量为CNH1,000,000 / CNH10,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。