阳光城4.25NC2.25美元绿债定价7.75%，规模2.7亿美元，获逾9倍认购

阳光城周一（11月9日）定价Reg S、4.25NC2.25、2.7亿美元、绿色债券Yango 7.5 02/17/2025，初始价8.25％区域，最终指导价7.75%区域，发行价7.75% / 本金额的99.122%。 这是阳光城首次发行美元绿色债券，渣打银行担任独家绿色结构顾问。 周一下午，最终指导价发布时，峰值订单超24.5亿美元（含3.5亿美元承销商订单）。 最终订单量超24.5亿美元（含3.5亿美元承销商订单，来自86个账户），投资者地域分布：亚洲 97%、EMEA 3%，投资者类型分布：资产管理公司/基金 97%、私人银行/其他 3%。 渣打银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、中信银行（国际）、摩根士丹利、中金公司、东方证券（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东方证券（香港）、民银资本在最后阶段作为联席账簿管理人加入承销团。 阳光城同期对2021年美元债发起现金收购要约，公司计划动用内部现金资源为要约提供资金。本次发行的新绿色债券并非收购要约的一部分。 条款概要如下： 发行人：阳光城嘉世国际有限公司（Yango Justice International Limited） 母公司担保人: 阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”） 类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 格式：Reg S 母公司担保人评级：B1 (Stable) / B (Stable) / B+ (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B+（惠誉） 规模：2.7亿美元 期限：4.25NC2.25 票面利率：7.50% S/A 30/360 发行价/发行收益率： 99.122% / 7.75% 首个付息日：2021年5月17日 交割日：2020年11月17日（T + 5） 到期日：2025年2月17日 所得款项用途：为现有离岸债务再融资 契约类型：Customary HY covenant package 赎回安排：2023年2月17日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102.500％赎回；2024年2月17日或之后任何时间，赎回价为101.500％。 绿色债券：债券在《绿色债券框架》下以“绿色债券”的形式发行 其他条款：新交所上市；US$ 200K/1K；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、野村 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、中信银行（国际）、摩根士丹利、中金公司、东方证券（香港）、民银资本 独家绿色结构顾问：渣打银行 ISIN: XS2248032653 TOE: 10:37 HK/SG ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。