条款：中银航空租赁5年期美元债（144A/REG S）定价T5+130bps，规模5亿美元，订单超19亿美元

发行人: BOC Aviation (USA) Corporation 担保人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited） 担保人评级: A- stable (标普) / A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A- (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 格式: 144A/Reg S (Cat 2) 期限: 5年 发行规模: 5亿美元 票面利率: 5.75% 发行现金价：99.214 发行收益率：5.934% 发行利差：T5+130bps 基准美国国债：T 4 ⅞ 10/31/28 (CT5) 定价日：2023年11月2日 交割日：2023年11月9日 到期日：2028年11月9日 选择性赎回: 1-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款: 新交所上市；最小面值/增量 USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人: 中银国际、花旗、高盛 (亚洲)、汇丰 (B&D) 副经办人: 瑞穗、华侨银行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：US66980Q2D87 | US66980P2C23 注：初始价T5+155bps区域，最终指导价T5+130bps (THE #)。 注2：最终订单超19亿美元（来自145个账户），投资者地域分布为：亚洲 80%、EMEA 15%、美国 5%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 53%、银行 29%、保险公司/养老基金 17%、私人银行/其他 1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。