绿城中国4.5NC2.5美元债定价4.70%，规模3亿美元，获逾9倍认购

绿城中国周三（10月21日）定价Reg S、4.5NC2.5、3亿美元、高级债券Greentown 4.7 04/29/2025，初始价5.20％区域，最终指导价4.70% (#)，发行价4.70% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超33亿美元（含5.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超28亿美元（9.3倍认购，包含5.7亿美元的承销商订单，来自176个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲/离岸美国6%；投资者类型分布为：资产管理公司/基金公司78%、银行/金融机构16%、私人银行6%。 周四早盘，新债的二级表现良好：临近中午，报价在100.3 / 100.5 (发行价100)。 瑞士信贷（B＆D）、UBS、花旗、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于为1年内到期的现有债务再融资。 SereS的数据显示，绿城中国有一笔4.5亿美元债券Greentown 4.55 11/10/2020即将到期。 条款概要如下： 发行人：绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，“绿城”或“公司”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：Ba3 稳定 / BB- 稳定（穆迪/标普） 预期发行评级：Ba3（穆迪） 发行类型：美元计价、固定利率、高级票据 格式：Reg S 期限：4.5年期NC2.5 赎回安排（Call Schedule）：2023年4月29日或之后任何时间，可以按本金额的102.35%（“par + 1/2 coupon”）赎回；2024年4月29日或之后任何时间，可以按本金额的101.175%（“par + 1/4 coupon”）赎回。 票面利率：4.70% S/A 30/360 发行价/发行收益率：本金额的100% / 4.70% 规模：3亿美元 交易日（定价日）：2020年10月21日 交割日：2020年10月29日（T + 5） 到期日：2025年4月29日 所得款项用途：为1年内到期的现有债务再融资，前提是这些债务的初始期限不低于1年 控制权变动触发事件：Put @101％ 适用法律：纽约法 上市：香港联交所 最小面值/增量：200,000美元/1,000美元 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B＆D）、UBS、花旗、广发证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、星展银行 ISIN: XS2247552446 TOE: 18:07 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。