美高梅 (MGM Resorts) 将发行7.5亿美元债券，为现有债务再融资

3月25日消息，美高梅国际酒店集团（MGM Resorts Intl.，NYSE: MGM，简称“MGM”或“美高梅”）周一宣布，将发行一笔2032年到期、7.5亿美元、高级无抵押、公司债券。 公司在声明中并未提及债券的票面利率或发行收益率。 债券将由美高梅的附属公司提供担保。募集资金用于偿还2025年到期的6.75%存量高级票据（本金额7.5亿美元），剩余部分（如有）将用于一般公司用途或存入计息账户。 德意志银行、美银证券、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、Citizens JMP Securities, LLC、Fifth Third Securities, Inc.、摩根大通、摩根士丹利、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko、Truist Securities, Inc. 担任本次发行的联席账簿管理人，高盛、PNC Capital Markets LLC、U.S. Bancorp Investments, Inc.、富国证券担任 Co-managers。 穆迪已授予拟发行债券 B1 债项评级，与美高梅的B1 CFR 一致；标普已授予拟发行债券 BB- 债项评级。 美高梅截至2023年的现金和现金等价物为29.2亿美元，长期债务为63.4亿美元。美高梅2023年的自由现金流为18亿美元。 来源：Casino.org、穆迪评级、标普全球评级、公司公告