东阳市国有资产投资有限公司6亿人民币等值境外债券项目（二次），招标2家全球协调人

12月29日消息，东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目（DYSC2023-074）废标公告：因采购内容重大调整，本项目结果作废（项目2023-09-27公布、2023-10-18定标）。 公司随后发起二次招标，披露《东阳市思存工程管理服务有限公司关于东阳市国有资产投资有限公司2023年境外债全球协调人遴选项目(第二次）采购公告》，项目编号 DYSC2023-074-1，采购方式为竞争性磋商。 该项目发行债券规模不超过6亿人民币等值外币币种、发行期限不超过3年，发行利率以同期（簿记建档日前60个工作日内）、同品种（币种、债券期限和担保方式）、同资质（债券信用级别）、同类型（境内地方财政实力、经济总量同等级的城投类国企）境外债券发行的利率为参照标准，争取较低发行利率。 项目招标家数为2家。投标人所得总分为第一名、第二名的为中标人，其中第一名为本项目牵头人，第二名为联合牵头人。合同承销费率按两家中标人报价的最低价定。承销费用最高限价为：发行债券额度的0.47%。 承销费分两部分，第一部份为发行前期工作，占总承销费的50%，第二部份为销售及其他工作，占总承销费的50%。第一部份承销费分配给项目中标人（第一名和第二名分配比例为7:3）；第二部份承销费按承销金额计算，具体承销费的分配方案根据公司和全球协调人协商确定，销售端承销费分成比例不超过总承销费的50%。 中标人需统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作，配合采购人与各部门进行沟通，开展全程辅导，提供咨询服务和最新研究资讯，准备全套债券申报文件，做好债券申报、债券发行、债券后续管理工作。发行过程中除本项目券商承销费用以外所产生的相关评级费用、审计费用、律师费用、评估费用等三方中介费用，由第一名中标单位代为支付，支付内容、金额须经采购单位签字确认，总费用不超过300万元。项目采用余额包销的承销方式。 全球协调人应完成本次境外债发行的全部工作，主要包括但不限于：1）协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复，协助招标人与地方外汇管理部门等监管机构的沟通工作。2）统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。3）负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。4）协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。5）作为招标人的评级顾问单位，协助招标人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体（跟踪）评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。6）持续为招标人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 投标人需为香港合法注册、具有独立法人资格的证券经营机构，并具备境外资本市场债券承销资质许可（香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》（具备第1类、4类牌照）。项目不接受联合体投标。 招标文件发售、报名截止日期为2024年01月08日上午09:30（现场报名/电子邮件报名），投标确认截止时间2024年01月03日16:00，投标截止时间为2024年01月08日09:30，开标时间2024年01月08日09:30。招标文件下载地址是浙江省政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 代理机构是东阳市思存工程管理服务有限公司。 东阳市国有资产投资有限公司是东阳市唯一一家从事城市基础设施建设的国有公司，主要负责市政基础设施投资、开发建设及经营管理。公司按照市政府和有关部门下达的城市基础设施开发投资任务，承担该类项目的开发建设，并根据项目建设需要，通过市场筹资融资。公司联合国际评级BBB/稳定，国内评级AA+/稳定。截至2022年末总资产832.54亿元、净资产391.70亿元；2022年度营业收入48.78亿元、净利润4.99亿元。 东阳市为浙江省辖县级市，由金华市代管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。