甘肃公航旅3年期美元债，初始价3.80%区域

甘肃公航旅今日（6月3日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.80%区域。 交银国际（B&D）、中国银行、光银国际、南洋商业银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，甘肃公航旅有3笔存量美元债券，其中，5亿美元的 GSHighway 6.25 08/02/2021 将于今年到期。 条款概要如下： 发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“甘肃公航旅”或“甘肃公投”） 发行人评级：BBB stable / BBB+ stable (标普/惠誉) 预期发行评级：BBB (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Reg S only 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.80%区域 所得款项用途：现有债务再融资 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 条款：USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际（B&D）、中国银行、光银国际、南洋商业银行 交割日：2021年6月 [10] 日 (T+5) 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。