3月17日美元债发行人境内信用债券发行一览：四川发展、泰州鑫泰、合川城投、首钢集团、金茂控股、山东高速集团、荣盛发展、酒钢集团、广州金控
2020-03-17
债券全称：四川发展（控股）有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20川发01
债券类型：一般公司债
发行人：四川发展（控股）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2027-03-19
期限：7
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：四川发展（控股）有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20川发02
债券类型：一般公司债
发行人：四川发展（控股）有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2030-03-19
期限：10
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.4%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：泰州鑫泰集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20鑫泰01
债券类型：私募债
发行人：泰州鑫泰集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2025-03-19
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：13
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：东吴证券，中泰证券
债券全称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20渝合01
债券类型：私募债
发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2025-03-19
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：14
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：九州证券，安信证券
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第二期中期票据（品种一）
债券简称：20首钢MTN002A
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2023-03-19
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.1%-4.1%
发行利率：
主承销商：华夏银行
债券全称：首钢集团有限公司2020年度第二期中期票据（品种二）
债券简称：20首钢MTN002B
债券类型：中期票据
发行人：首钢集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2025-03-19
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：置换银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.4%
发行利率：
主承销商：华夏银行
债券全称：中国金茂（集团）有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20金茂MTN001
债券类型：中期票据
发行人：中国金茂（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2023-03-19
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：渤海银行
债券全称：山东高速股份有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20鲁高速股SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：山东高速股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2020-09-15
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行贷款本息，补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行
债券全称：荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20荣盛地产SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：荣盛房地产发展股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-19
到期日期：2020-12-14
期限：270天
计划发行规模（亿）：5+9.1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7.5%
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20酒钢SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-18
到期日期：2020-12-13
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还子公司银行贷款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：广州金融控股集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20广州金融SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：广州金融控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-18
到期日期：2020-09-14
期限：180天
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：广州金融控股集团有限公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20广州金融SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：广州金融控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-17
起息日期：2020-03-18
到期日期：2020-11-13
期限：240天
计划发行规模（亿）：6
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期银行借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
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