新世界发展从公开市场回购三笔合计2043.1万美元债券

新世界发展（17.HK）1月5日自愿公告，回购及注销部份票据及证券。 兹提述新世界发展日期分别为2019年7月18日、2020年5月19日、2020年6月22日、2020年6月30日及2021年9月9日之公告，内容有关（1）票据发行人（新世界发展之全资附属公司）发行950,000,000美元4.125%于2029年到期的有担保票据（“2029票据”）；（2）票据发行人发行600,000,000美元4.50%于2030年到期的有担保票据（“2030票据”）；及（3）证券发行人（新世界发展之全资附属公司）发行1,000,000,000美元5.25%的有担保优先永续资本证券（“2020证券”），各由新世界发展作出担保。 于2023年12月20日至2024年1月3日（包括首尾两日）期间，新世界发展于公开市场回购部份2029票据、2030票据及2020证券，回购本金总额为20,431,000美元（合称“已回购的债务证券”），并拟于稍后进行注销。2029票据每1,000美元本金额的购买价格范围由769美元至794美元、2030票据每1,000美元本金额的购买价格范围由762美元至782美元及2020证券每1,000美元本金额的购买价格为706美元。有关已回购的债务证券的明细如下： （i）2029票据：本金总额为10,201,000美元（占该票据初始发行本金额约1.07%）； （ii）2030票据：本金总额为9,230,000美元（占该票据初始发行本金额约1.54%）；及 （iii）2020证券：本金总额为1,000,000美元（占该证券初始发行本金额0.10%）。 在注销已回购的债务证券后，2029票据、2030票据及2020证券之未偿还本金金额分别为717,799,000美元、442,587,000美元及999,000,000美元。 经审视现行市况及公司债务状况后而作出上述债务证券的回购将即时令归属于公司股东的每股盈利获得提振，其透过以下方式达致：（i）借回购债券减少未来利息支出；（ii）减少向永续资本证券持有人作出分派；及（iii）以折让价回购时有利润可确认。回购债券将有助改善公司的净负债比率。公司将持续审视市况及财务结构，不排除于合适时机继续回购债务证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。