舟山普陀城投开发建设有限公司3年期人民币点心债,最终指导价6.98%
发行人:海纳城投国际控股有限公司(Haina Urban Investment International Holding Ltd)
担保人:舟山普陀城投开发建设有限公司(Zhoushan Putuo Urban Investment Development and Construction Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:人民币
预期发行规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.98%
交割日:2024年5月23日 (T+4)
到期日:2027年5月23日
募集资金用途:建设项目、补充发行人的营运资金
控制权变动回售:Put 101%
上市场所:澳门金交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国银河国际、海通国际 (B&D)、海通银行澳门分行、保利证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:财通国际、中环国际证券、兴证国际、中信建投国际、民银资本、东海国际、东兴证券 (香港)、远东宏信国际证券、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2822426305
Common Code:282242630
Timing:最早今日定价
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