正荣地产建议额外发行美元优先票据

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”）1月15日公布，拟按原票据Zhenro 10.5 06/28/20的条款及条件（发行日期及发行价除外）对美元Reg S优先票据进一步进行国际发售，增发所得款项用于再融资现有债务。 德意志银行、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、汇丰承销此次增发。 原票据（增发标的）为：正荣地产于2018年6月28日发行、本金总额2.5亿美元、2020年到期、年息10.5%的优先票据（Zhenro 10.5 06/28/20）。 华尔街交易员的数据显示，原票据Zhenro 10.5 06/28/20昨日（1月14日）收盘在99.52 mid。 正荣地产1月8日刚刚定价一笔363天、2亿美元债券Zhenro 8.6 01/13/20，发行价10.75% / 98.023。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。