更新：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期美元债定价7.5%，规模7450万美元

* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人）。 发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION (GROUP) CO., LTD.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) only 币种 & 规模: 7450万美元 期限 & 类型: 3年 固定利息 票面利率: 7.500% 发行收益率: 7.500% 发行价格: 100% 定价日: 2024年1月2日 交割日: 2024年1月9日 (T+5) 到期日: 2027年1月9日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、交银国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、信银投资、中和金控（Neutral Financial Holding）、国联证券国际、山证国际、中信银行 (国际)、东兴证券 (香港)、申万宏源香港、海通国际、民银资本、东海国际、鸿升证券、东吴证券 (香港)、华泰国际、圆通环球证券、富中证券、招商永隆银行、浙商国际金融控股有限公司 B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2731859414 Timing: 10:36pm 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价7.500%区域，最终指导价7.500% (#)，Launched Yield 7.500%，Launched Size 7450万美元。 注2：发行人法律顾问是金杜（英国法）、北京盈科律师事务所 (上海) (中国法)，承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。