旭辉集团：“20旭辉03”拟于近日召开持有人会议，审议调整兑付安排、同意增加宽限期等议案

10月9日消息，旭辉集团股份有限公司公告，现定于2023年10月13日至2023年10月16日召开“20旭辉03”2023年第一次债券持有人会议。会议审议3项议案。议案1：关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案；议案2：关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案。 1、兑付日调整事项：本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为2025年10月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 发行人将在本议案表决通过后的30个自然日内申请为已选择在2023年10月26日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。 2、付息日调整事项：本议案如经本次会议表决通过，本期债券的计息期限调整为2020年10月26日至2025年10月25日，即新增2024年至2025年每年的10月26日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。未偿本金对应的利息仍按票面利率4.23%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。 3、本金分期偿还安排：本议案如经本次会议表决通过，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清。本金分期兑付比例分别为2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。 4、增信保障措施：本议案如经本次债券持有人会议表决通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为本期债券提供偿付保障措施：“广州光屿南方项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后51%的股权收益权提供增信（以下简称“增信资产”）。即在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付。上述增信资产对应的所属项目及项目公司基本情况如下：广州光屿南方项目：项目由广州森烨房地产开发有限公司开发建设，发行人间接持股比例51%。项目位于广州市白云区。 议案3：关于同意增加宽限期的议案；鉴于地产行业整体形势和发行人目前的经营情况，为稳妥推进本期债券的利息兑付工作，特提请本次债券持有人会议同意按以下方式设置兑付日的宽限期：给予本期债券存续期内的本息兑付日2个自然月宽限期。此前旭辉集团公告，“20旭辉03”回售金额为3.993亿元，回售资金兑付日为10月26日，本次回售兑付存在不确定性。本期债券发行总额7.5亿元，票面利率4.23%。 来源：同花顺