佳兆业、华夏幸福美元新债双双下跌1pt以上
延续中资美元债新发行近期的疲软表现,昨日(9月23日)定价的佳兆业和华夏幸福美元债今日(9月24日)早盘双双下跌。
据一名信用债交易员,佳兆业2亿美元永续新债(也是佳兆业的首笔美元永续债)早盘较发行价下跌1.5pt,这笔新债的峰值订单据悉在10亿美元(at FPG);同期,华夏幸福2年期3.3亿美元新债也较发行价下跌1.25pt。两笔债券的发行价均为100。
SereS的数据显示,截至9月24日上午,近期定价的几笔高收益新发行均位于发行价以下:
债券名称 中间价
Aoyuan 6.2 03/24/2026 99.576 (发行价100)
ICBC 3.58 Perp (AT1) 99.688 (发行价100)
Times 6.2 03/22/2026 99.260 (发行价100)
WandaGroup 8.875 03/21/2023 98.519 (发行价99.726)
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