条款：广西交投3年期美元债定价4.1%，规模3亿美元

发行人: 广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，“广西交投”） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利率债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.100% 发行价格: 99.581 票面利率: 3.950% (S/A, 30/360) 条款: US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年7月5日 交割日: 2022年7月12日 到期日: 2025年7月12日 募集资金用途: 再融资发行人2022年9月到期的离岸债券（即3亿美元的 GXCommun 3.5 09/17/2022） 上市: 港交所、澳门金交所、新交所 联席全球协调人: 中国银行、建银国际、工银国际、交银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国工商银行 (澳门)、中金公司、兴业银行香港分行、中泰国际、中国民生银行香港分行、光银国际、招商永隆银行、国泰君安国际、工银新加坡 B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2499222771 / 249922277 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 20:05PM 香港时间 注1：初始价4.6%区域，最终指导价4.1% (THE #)；峰值订单超9.3亿美元（含6.43亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 注2：工银新加坡在最后阶段加入承销团，华夏银行香港分行、信银投资、农银国际、中信建投国际、浦发银行香港分行、民银资本、中国银河国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。