旭日企业于二级市场进一步出售1000万美元的瑞安房地产高级永续债

旭日企业有限公司（Glorious Sun Enterprises Limited，393.HK，“旭日企业”或“公司”）1月7日公布，于2020年1月7日，公司之全资附属公司Glorious Sun Enterprises (BVI) Limited在二级市场出售本金总额为1000万美元之ShuiOn 6.4 PERP (XS1632358112)，总代价约为998万美元 (不包括交易成本)，全部款项于2020年1月7日以现金结清。 稍早前，旭日企业1月3日公布，于2020年1月3日，Glorious Sun Enterprises (BVI) Limited在二级市场出售本金总额为1000万美元的ShuiOn 6.4 PERP，总代价约为997.5万美元，全部款项于2020年1月3日以现金结清。 因此，公司分两次出售了合计2000万美元本金额的ShuiOn 6.4 PERP。 “由于出售事项是通过经纪在市场上进行，因此公司并不知悉买方之身份。”旭日企业表示：“该等证券按当时之市场价格出售。” ShuiOn 6.4 PERP由Shui On Development (Holding) Limited发行、瑞安房地产有限公司（272.HK，“瑞安房地产”）提供担保，是一笔高级永续资本证券。 ShuiOn 6.4 PERP于2017年6月20日发行，首个可赎回日在2022年6月20日（永续NC5）；如果不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮300bps，公式为：彼时的5年期美国国债利率 + 初始发行利差462.7bps + 300bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。