【PRICED】四川鑫耀产城融合产业投资发展集团（四川发展融资担保提供担保）最终发行8000万美元3年期可持续发展债券，发行收益率6.50%

发行人： 四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司 担保人： 四川发展融资担保股份有限公司 发行人评级： BBBg（稳定展望，中诚信亚太） 预期债项评级： Ag+（中诚信亚太） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 发行规模： 8000万美元 期限： 3年期 票息： 6.50%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 100%/6.50% 资金用途： 根据《可持续金融框架》用于集团业务发展、补充营运资金及特定项目 可持续债券认证： 依据发行人《可持续金融框架》发行 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律： 英国法 上市地： 伦敦证券交易所国际证券市场及澳门金交所 结算日： 2025年9月17日（T+3） 到期日： 2028年9月17日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：Wilson Securities、国证国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中银国际、光银国际、中国银河国际、中信证券、信银投资、Glory Sun、国联证券国际、申万宏源（香港）、淞港国际证券 可持续结构顾问： Wilson Securities、国证国际证券 B&D： 浦发银行香港分行 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN： XS3177751131 COMMON CODE： 317775113 TOE： 19:29（香港时间）