江西金资2.5年期人民币自贸债（邮储银行南昌分行SBLC），初始价3.70%区域

江西省金融资产管理股份有限公司（“江西金资”）今日（5月25日）发行一笔 Reg S、无评级、2.5年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债，初始价3.70%区域。 这将是江西金资首发离岸债券，债券由邮储银行南昌分行提供SBLC增信，募集资金用于发展发行人的不良资产处置业务、补充营运资金。 农银国际担任牵头全球协调人，澳门华人银行、兴证国际担任联席全球协调人，农银国际、澳门华人银行、兴证国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、交通银行、信银投资、华泰国际、复星国际证券、招商永隆银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，江西省金融资产管理股份有限公司拟境外发行不超过2.4亿美元（等值）债券于2022年7月1日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕621号备案登记；募集资金中2.1亿美元用于不良资产收购处置业务，0.3亿美元用于补充流动资金。 江西省金融资产管理股份有限公司是经江西省人民政府批准设立、中国银保监会备案的江西省首家地方资产管理机构（AMC），于2016年2月由江西省金融控股集团主导发起在南昌成立。 条款概要如下： 发行人: 江西省金融资产管理股份有限公司（Jiangxi Financial Asset Management Co., Ltd.，“江西金资”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Nanchang Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 规模: 待定 期限: 2.5年 初始价: 3.70%区域 票面利率: 半年付息一次, 日计数Actual/365 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 (与CCDC签订的《离岸债券发行人服务协议》除外，适用中华人民共和国法律) 募集资金用途: 用于发展发行人的不良资产处置业务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 澳门金交所 交割日: 2023年5月31日 (T+3) 到期日: 2025年12月1日 CCDC Code: G2380119 牵头全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门华人银行、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 澳门国际银行、兴业银行香港分行、交通银行、信银投资、华泰国际、复星国际证券、招商永隆银行、浦发银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。