香港按揭证券拟发行2年期港元社会责任债券，初始指导价为5%区域

发行人：香港按揭证券有限公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited） 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级：AA+ / Aa3（标普/穆迪） 发行类型：固定利息、高级无抵押、社会责任债券（Social Notes），根据发行人的中票计划提取 格式：Reg S (Cat 2) 币种及规模：港元基准规模 期限：2年 初始价：5.00%区域 募集资金用途：发行票据所得款项净额将专门用于为发行人《社会责任、绿色和可持续融资框架》下一项或多项“合资格社会责任资产类别”的项目提供融资和/或再融资。 预期交割日：2023年9月12日（T+5） 其他条款：最小面值/增量为 HKD1,000k/HKD500k；每年付息一次；日计数 Actual/365 (Fixed)；债券将在香港联交所上市 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、花旗、星展银行、瑞穗、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会责任、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 B&D：汇丰 清算系统：CMU with links to Euroclear / Clearstream Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。