泛海控股3年期4亿美元债券定价7.75%，首日跌破发行价

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046 SZ，标普：B / Negative，惠誉：B / Stable，简称“泛海控股”）周四定价一笔RegS、3年期、高级债券Oceanwide 7.75% 07/27/20，初始价High 7%区域，最终指导价7.75%（The Number），发行价7.75%。 此次发行获逾8亿美元认购额，最终发行的4亿美元债券中，亚洲投资者获配98%；投资者类型分布为：资产管理公司36%、银行32%、私银32%。 Oceanwide 7.75% 07/27/20的首日表现不佳，周五收盘，indicative bid在99.375附近（现金发行价100）。 债券发行人是Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited，由泛海控股（母公司担保人）、China Oceanwide Group Limited（前称“Oceanwide Holdings (Hong Kong) Co., Ltd.”，香港母公司担保人），以及Oceanwide Real Estate International Company Limited（子公司担保人）提供担保，预期评级是B / B（标普/惠誉），所筹资金用于再融资现有离岸债务。 中信里昂证券、瑞银（B&D）、瑞信、海通国际、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，尚乘、中银国际、招商证券（香港）、信达国际、星展银行、汇丰、摩根士丹利、华富嘉洛证券（Quam Securities）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。