景瑞控股2年期美元债，初始价12.75%区域

景瑞控股今日发行2年期美元债，初始价12.75%区域。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、广发证券、渣打银行、交银国际、上银国际、中金公司、克而瑞证券、天风国际、 招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 根据SereS发行人页面的景瑞控股美元债曲线，景瑞控股2年期美元债参考收益率在13.27%（中间价）。 图片来源：SereS（截至3月4日09:36AM） 条款概要如下： 发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，01862.HK，“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国受限附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) 预期发行评级：B3 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status：高级无抵押、固定利率票据 规模：待定（美元计价） 期限：2年 初始价：12.75%区域 交割日：2020年3月11日（T+5） 契约类型：Customary High Yield Covenants 募集资金用途：为现有债务再融资 上市：新交所 最小面值/增量：US$200,000 /1,000 适用法律：纽约法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、广发证券、渣打银行、交银国际、上银国际、中金公司、克而瑞证券、天风国际、 招银国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。