中国恒大集团建议额外发行3笔美元优先票据

中国恒大集团（China Evergrande Group，3333.HK）1月22日公布，拟按原先票据的条款及条件（增发票据的发行日期、发售价及应付利息及若干临时证券法转让规定除外）再次进行Reg S美元优先票据的国际发售，所得款项为现有债务进行再融资，剩余部分用作一般公司用途。 原先票据（增发标的）指： 中国恒大集团于2017年3月23日发行、2020年到期、本金总额为5亿美元、7.0%优先票据（Evergrande 7 03/23/20）、 中国恒大集团于2017年6月28日发行、2021年到期、本金总额为5.98181亿美元、6.25%优先票据（Evergrande 6.25 06/28/21）、及 中国恒大集团于2017年3月23日发行、2022年到期、本金总额为10亿美元、8.25%优先票据（Evergrande 8.25 03/23/22）。 瑞士信贷、美银美林、光银国际、中信银行（国际）、UBS担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。