京投公司3年期美元债，初始价T3+160区域

北京市基础设施投资有限公司（“京投公司”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、高级无抵押、基准规模美元债，初始价T3+160bps区域。 高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、方正证券、工银亚洲、华侨银行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：再融资1年内到期的现有中长期境外债务。 SereS的数据显示，京投公司以往发行过多笔美元计价债券，皆为“BVI SPV发行 + 京投香港担保 + 京投公司维好”的信用结构。其中，7亿美元的BJInfra 2.75 09/26/2020即将到期。 条款概要如下： 发行人: Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 担保人: 北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，“京投公司”） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A+ (穆迪/惠誉) 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押票据，根据中票计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+160bps区域 交割日: 2020年9月10日 募集资金用途: 再融资1年内到期的现有中长期境外债务 条款: 港交所和澳交所（MOX）上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序) : 高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序) : 中国银行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、方正证券、工银亚洲、华侨银行、丝路国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。