景业名邦就2022年票据发起交换要约，拟发额外新票据

景业名邦（2231.HK）1月10日盘前宣布，针对美国境外的非美国籍人士、就1.55亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 02/07/2022 (XS2291801269) 发起交换要约（交换比率1:1），并建议发行额外新票据（或称“同步新票据”）。 海通国际担任交换要约的独家交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 海通国际就同步新票据发行担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。 景业名邦2020年3月首发美元债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021；此后，公司在2021年通过“交换要约+额外新票据”的交易完成再融资，彼时的“交换要约新票据”即为 JYGrandmark 7.5 02/07/2022（交换要约新票据1.375亿美元 + 额外新票据1750万美元，合计1.55亿美元）。 因此，新宣布的交易可以看作是公司沿用此前的再融资策略。 景业名邦2020年3月首发美元债券以来，公司主席陈思铭的若干亲属一直是主要基石投资者：2020年首发的认购份额达80%、2021年的交换要约+额外新票据交易中认购份额为74%。预计本次交易依然将得到这些关联方的支持。 陈思铭为雅居乐集团（3383.HK）副主席陈卓贤长子。 【交换要约】 就有效提交的每1,000美元现有票据而言，交换代价为：本金总额1,000美元的交换要约新票据，加上现金支付的应计利息，加上代替新票据任何零碎金额的现金。 预期交换要约新票据的期限为364日，将具有每年7.5%的最低收益率，最终利率预期将按同步新票据发行的定价厘定。 公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。就交换要约交换的任何现有票据将被注销。交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长公司的债务期限以改善其债务结构。 【同步新票据】 倘同步新票据发行顺利完成，公司将会把现金所得款项净额用于收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资及作一般企业用途。 于发行后，在同步新票据发行中出售的任何额外新票据将与交换要约中发行的相应新票据具有相同条款，并与其构成单一系列。 公司将寻求额外新票据及交换要约新票据于联交所上市。 【时间表】 要约开始：2022年1月10日 交换届满期限：2022年1月20日 (伦敦时间下午四时正) 公布要约结果：2022年1月21日或前后，或于交换届满期限后在切实可行情况下尽快 厘定新票据的最终利率及、同步新票据发行的定价（如有）：2022年1月21日 交割日：2022年1月27日或前后 新票据于联交所上市：2022年1月28日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。