【PRICED】龙口市城乡建设投资发展成功发行1.1亿美元3年期债券，发行收益率为4.85%

发行人： 龙口市城乡建设投资发展有限公司 发行人评级： BBB+（稳定展望，联合评级国际） 预期债项评级： BBB+（稳定展望，联合评级国际） 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模：1.1亿美元 期限： 3年期 发行价：100 发行收益率：4.85% 票息：4.85%、S/A、30/360 初始价格指导： 5.5%区域 票息支付： 半年付息（30/360） 结算日： 2025年9月26日（T+3） 到期日： 2028年9月26日 资金用途： 为集团现有境外债务再融资 控制权变更条款： 101%回售权 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中泰国际、海通银行、中金公司、东方证券（香港） 联席牵头经办人/联席账簿管理人：Blackwell Global Securities、建银国际、光银国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、东海国际、远东宏信国际、国泰君安国际、海通国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、华泰国际、华夏银行香港分行、申万宏源（香港）、丝路国际、东吴证券（香港）、天府国际证券 B&D： 中泰国际 ISIN代码： XS3173599773 COMMON CODE： 317359977 定价时间： 12:53 PM EDT