交通银行香港分行2年期港元债,初始价5.00%区域
发行人:交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch)
发行人评级:A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级:A2 (穆迪)
发行类型:高级无抵押、固定利息票据,根据现有的中票计划提取
格式:Reg S only (Category 1)
币种:港元
期限:2年
规模:港元基准规模
初始价:5.00%区域,半年付息一次
募集资金用途:营运资金、一般公司用途
条款:英国法;HKD1,000,000/500,000;港交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行(包含中国银行/中银香港)、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、招商银行(包含招银国际/招商永隆银行)、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、汇丰、华夏银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行
B&D:中银香港
清算系统:CMU 联通 Euroclear / Clearstream
Timing:最早今日定价
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