宁远县财茂国有资产运营有限责任公司拟发2亿美元等值境外债券，招标主承销商（全球协调人）

1月12日消息，宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券主承销商（全球协调人）采购项目公开招标。项目基本情况如下： 1、发行主体：宁远县财茂国有资产运营有限责任公司 2、债券品种：境外高级无抵押固息债券 3、发行额度：不超过2亿美元（含）（或同等价值的其他境外币种），具体以主管审批部门批复为准，可分期发行 4、发行期限：不超过3年期（含） 5、承销费率：承销费率报价上限为0.5%/年（含0.5%/年），承销费需包含专业服务机构费用（含信托及代理人费用、法律文书代理费、上市费用、线上路演、印刷商费用、第一期境内外律师费用，不含审计机构、境内外评级机构、可行性研究报告编制机构费用），具体以中标费率为准。 6、工作时限：签订承销协议后6个月内完成发行工作（非发行人原因导致逾期未发行，发行人有权将另行选择承销商，承销商需赔偿发行人为发行本次境外绩发生的审计、评级、可研费用；由于国家发改委审核政策变化导致的延期可协商解决）。 7、服务内容：（1）全面负责宁远县财茂国有资产运营有限责任公司2023年境外债券发行工作，包括但不限于协调境内外专业服务机构、发改委申报、国际评级、现场尽职调查、销售、簿记以及推荐其他相关专业服务机构（包括但不限于国际评级机构、备证银行、项目境内外律师、信托人、印刷商）等；（2）协助采购人共同组织会计、法律、国际评级等中介机构开展的相关工作；（3）负责境外债券募集成功后的存续期管理工作，包括但不限于境外债券存续期间的信息披露、债券本息兑付工作，及其他相关本次境外债所涉及到的各项工作。 投标人须为证券类金融机构，必须具备境外债券发行的承销商资格（香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1、4、9类金融牌照，或者新加坡金融管理局授予的新加坡资本市场服务许可证）。此外，投标人需具备至少1例成功发行境外债券的案例。项目不允许联合体投标。 报名获取采购文件时间为2023年1月13日至2023年1月19日（现场报名获取），投标文件递交截止时间及开标时间为2023年2月2日14时30分（详见宁远县人民政府网）。 宁远县财茂国有资产运营有限责任公司成立于2017年，位于湖南省永州市，该公司由宁远县财政局持股100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。