农业发展银行3.40% 2024年点心债增发15亿人民币，发行价2.98%

农发行周二增发了原有点心债ADBC 3.4 11/06/2024，初始价3.35%区域，最终指导价2.98% - 3%，发行价2.98% / 本金额的101.835%，增发规模为15亿人民币。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超120亿人民币（含90亿人民币承销商订单），预期发行规模为“最高15亿人民币”。 中国银行、渣打银行、交通银行担任联席全球协调人。增发债券2020年2月17日交割，此后，立即与原有债券合并。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月30日、发行于2019年11月6日，原始本金额30亿人民币，发行价3.4% / 100。 此次增发后，债券本金额将增至45亿人民币。 条款概要如下： 发行人：中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级：A1 稳定（穆迪）/ A+ 稳定（标普） 预期发行评级：A+（标普） Status：高级无抵押 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：2019年11月6日发行、2024年到期、30亿离岸人民币、票面利率3.40%点心债 (ISIN: HK0000536356) 增发规模：15亿人民币 期限：5年 增发价/增发收益率: 本金额的101.835% / 2.98% 结算日：2020年2月17日 合并：立即与原有债券合并 最小面值/增量：CNY1,000K / CNY10K 上市：港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX） 清算：债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream） 适用法律：英国法 募集资金用途：支持农发行的信贷业务、营运资金和一般企业用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、渣打银行、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank） 结算交割行：渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。