上饶城投集团3年期美元债（北京银行南昌分行SBLC）定价6.50%，规模3000万美元

上饶城投集团本周一（10月16日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3000万美元、高级无抵押、信用增强债券 SRCityCons 6.5 10/18/2026，最终指导价6.50% (#)，Launched Yield 6.50%，发行价6.50% / 100。 债券由上饶城投集团发行、并由北京银行南昌分行提供SBLC增信，募集资金用于偿还1年内到期的现有中长期离岸债务。SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 SRCityCons 4.375 10/21/2023 即将到期。 广发证券、中信证券、中信银行 (国际) (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、建银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、农银国际、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、江西求正沃德律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。上饶城投集团的审计师是中兴华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，“上饶城投集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanchang Branch） 发行人评级: BB+ Stable / BBBg+ Stable (惠誉/中诚信亚太) 备证银行评级: BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only, Category 1 发行规模: 3000万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.50% 票面利率: 6.50%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2023年10月16日 交割日: 2023年10月18日 (T+2) 到期日: 2026年10月18日 募集资金用途: 偿还1年内到期的现有中长期离岸债务 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 广发证券、中信证券、中信银行 (国际) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、信银投资、建银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2671498520 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 19:26 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。