条款：广西金投3年期美元债（广西投资集团担保）定价3.60%，规模4亿美元

发行人：广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，“广西金投”） 担保人：广西投资集团有限公司（Guangxi Investment Group Co., Ltd.，“广西投资集团”） 发行人评级：Ba1 Stable (穆迪) 担保人评级：Baa2 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB (穆迪/惠誉) 格式：Regulation S only Status: 固定利息、有担保债券 规模：4亿美元 期限: 3年 交割日：2020年11月18日 (T+5) 到期日：2023年11月18日 票面利率：3.60% S/A 30/360 发行价：100.00 发行收益率：3.60% 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：募集资金将留在境外，仅用于发行人及其附属公司1年内到期中长期离岸债务的再融资 控制权变动回售：Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、国泰君安国际、农银国际、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：北港证券（香港）有限公司（BG Securities (HK) Co., Limited）、中银国际、光银国际、中金公司、平证证券（香港）、信达国际、民银资本、信银资本、东兴证券（香港）、广发证券、海通国际 B&D: 中信银行（国际） 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2226197429 / 222619742 备注：11月10日定价。初始价3.90%区域，最终指导价3.60% (#)，订单超20亿美元（at FPG，含4.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：国泰君安国际在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人）；天风国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。