汕头市投资控股集团40亿人民币等值境外债券全球协调人项目，国泰君安国际/中金香港证券/中国银行联合体、农银国际/安信国际联合体、交通银行香港分行为中标候选人前三名

2月22日消息，汕头市投资控股集团有限公司2024年度境外债券注册发行全球协调人评标结果公示： - 第一中标候选人：联合体：（牵头方）国泰君安证券（香港）有限公司；（成员1）中国国际金融香港证券有限公司、（成员2）中国银行股份有限公司汕头分行，承销佣金（费率）0.350‰/年，报价140.00万元/年 - 第二中标候选人：联合体：（牵头方）农银国际融资有限公司；（成员）安信国际证券（香港）有限公司，承销佣金（费率）0.250‰/年，报价100.00万元/年 - 第三中标候选人：交通银行股份有限公司香港分行，承销佣金（费率）0.300‰/年，报价120.00万元/年 公示期限为3日（2024年2月23日 - 2024年2月25日）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在1月26日宣布该项目的公开招标，开标时间为2024年2月22日上午10:00。根据该项目，汕头市投资控股集团有限公司拟于2024年启动注册发行总额40亿元人民币的境外债券相关工作（一次注册、可分期多次发行，发行期限不超过5年），中标全球协调人需承诺协助汕头市投资控股集团有限公司境外债券注册发行项目的申报工作，确保国家发改委受理申报资料并负责境外债券发行及后续相关支持工作。 该项目境外债券承销佣金（费率）报价区间为不超过0.4‰/年（含本数）。项目接受联合体，联合体成员不超过三家。 招标代理机构是汕头市城市建设监理有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。