成都经开国投3年期美元债定价5.3%，规模3亿美元

成都经开国投本周二（11月30日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 CDETDZ 5.3 12/07/2024，初始价5.8%区域，发行价5.3% / 100。发行价较初始价收窄50基点。 海通国际（B&D）、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、阿尔法国际证券、光证国际、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券由成都经开国投直接发行，预期发行评级为Ba2（穆迪），与发行人主体评级一致。 SereS的数据显示，成都经开国投2021年4月进行了“2021年发行不超过10亿美元（等值）外币债券全球协调人”招标（最终规模以发改委额度为准），中标候选人第一名是海通国际。 成都经开国投集团有限公司前称“成都经济技术开发区国有资产投资有限公司”，2020年8月更为现名。 本次发行募集资金将用于一年内到期的中长期离岸债务再融资。SereS的数据显示，成都经开国投现有一笔5亿美元存量债券 CDETDZ 7.5 02/12/2022，本次发行后，尚有2亿美元再融资缺口。 该公司由成都经济技术开发区管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人：成都经开国投集团有限公司（Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.，“成都经开国投”） 发行人评级：Ba2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Ba2（穆迪） 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 发行规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：5.3%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：100 / 5.3% 定价日：2021年11月30日 交割日：2021年12月7日 (T+5) 到期日：2024年12月7日 募集资金用途：一年内到期的中长期离岸债务再融资 控制权变动回售：Put 101% 细节：港交所及澳交所（MOX）上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、海通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、阿尔法国际证券、光证国际、国元融资 B&D：海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2406896428 / 240689642 受托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited TOE: 8:21 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。