嘉城集团3年期美元债，初始价T3 + 290区域

嘉兴市国资委旗下城投平台——嘉兴市城市投资发展集团有限公司（Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“嘉城集团”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 290bps区域。 债券拟由嘉城集团直接发行，预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉）。募集资金用于补充营运资金、再融资现有借款，以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、民银资本、信银资本、鴻昇證券（Hung Sing Securities Limited）、渣打银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 嘉城集团是一家由嘉兴市政府最终持有的地方政府融资平台（LGFV），主要从事城市基础设施项目的管理和融资，以及向嘉兴市提供其他公共和公用事业服务。该公司2016年总收入为人民币18亿元，2016年底总资产为人民币230亿元。 “嘉城集团Baa3的发行人评级包含b1的基础信用评估（BCA）以及4个子级的提升，”穆迪表示：“公司在当地公共设施类项目中占据战略垄断地位。” “嘉兴最近获准设立浙江省全面接轨上海示范区，为首个类似示范区项目，印证了其对浙江省的战略重要性，”穆迪在评级公告中称。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。