亚投行（AIIB）首笔美元债券定价MS+6，规模25亿美元，获逾44亿美元认购

亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank，穆迪：Aaa stable，标普：AAA stable，惠誉：AAA stable，简称“亚投行”或“AIIB”）伦敦时间本周四定价首笔美元计价债券AIIB 2.25 05/16/24，IPT MS + 8bps区域，Guidance MS + 7bps区域，发行价MS + 6bps / T5 (T 2 ¼ 04/30/24) + 9.65bps / 99.718 / 2.310% yield，本金额25亿美元。 新债的IPT于伦敦时间（下同）周三中午公布，至周四早8:00之前，IoIs（indications of interest）超过32.5亿美元；随后发行人正式宣布book open，同时，新债的Guidance缩窄至MS + 7bps区域。此后新债的订单继续增长至“逾45亿美元”，发行价确定在MS + 6bps。 此次发行吸引了27个国家的逾90名投资者，最终订单量超过44亿美元；具体的投资者分布为：亚洲49%、EMEA 35%、美国16%；央行/官方机构67%、银行25%、基金5%、保险公司/养老基金2%、其他1%。 这笔债券是SEC-registered、5年期（2024年5月16日到期）、票息2.25%（半年付息一次，日计数30/360）；债券由亚投行直接发行，预期评级Aaa / AAA / AAA（穆迪/标普/惠誉），募集资金将用于新兴市场的可持续基础设施投资、推动跨境联通、促进ESG投资（Environmental, Social and Governance）。 中国银行、巴克莱、东方汇理银行、高盛 (B&D)、TD Securities担任联席簿记人。债券5月16日 (T+5) 交割，将在伦敦证交所上市，最小面值/增量为US$1k + US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。