【PRICED】成都兴城投资集团成功发行4.45亿美元3年期债券，发行收益率为3.90%，较初始价收窄70bps

发行人：成都兴城投资集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 规模：4.45亿美元 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100 / 3.90% 票面利率：3.90% (S/A, 30/360) 初始价格指导：4.60%区域 资金用途：用于发行人现有境外债券的再融资 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际、中国银行、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、国信证券（香港）、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、国证国际证券、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、浦银国际 B&D：中金公司 ISIN：XS3225746141 结算日：2025年12月16日 (T+5) 到期日：2028年12月16日 定价时间：香港时间23:28