中国奥园定价364天1.88亿美元债券，发行价4.2%

中国奥园1月15日（周五）定价一笔1.88亿美元、364天短期限、高级债券Aoyuan 4.2 01/20/2022，发行价为4.2% / 本金额的100%。 摩根大通、德意志银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国奥园上次发行美元债券是在2020年12月16日，彼时，中国奥园公告，面向山高金融定向发行363天美元债，利率6%。除此之外，公司最近一次公募美元债发行是在2020年11月。 条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：BB Stable / B1 Positive / B+ Positive / BB+ Stable (惠誉/穆迪/标普/联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固息票据 发行规模：1.88亿美元 期限：364天 票面利率：4.2%，半年付息一次，日计数30/360 定价日：2021年1月15日 交割日：2021年1月21日 首个付息日：2021年7月21日 到期日：2022年1月20日 发行价/发行收益率：100 / 4.2% 募集资金用途：离岸债务再融资 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、德意志银行 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市：新交所 适用法律：纽约法 ISIN: XS2282587505 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。